Для инвестиционных советников

Собрать и вести портфель клиента, в том числе облигационный. Сравнить результат с бенчмарком. Оценить риски и потенциал по сценарию. Проверить лимиты до рекомендации.

Запросить демо Зарегистрироваться

Кому и зачем

Для советника

Собрать портфель под риск-профиль клиента, вести облигационную часть, показать отклонение от бенчмарка и отчёт. Перед рекомендацией оценить риск и потенциал по сценарию.

Для контроля рекомендаций

До рекомендации видно, останется ли портфель внутри ограничений риск-профиля: концентрация, кредитное качество, остаток лимита.

Задачи советника

Клиентский портфель, облигации, сравнение с бенчмарком, сценарии, лимиты.

Портфель

Собрать и вести портфель клиента

Состав на дату, модельный портфель и отчёт клиенту. Облигационная часть собирается и ведётся отдельно от общей картины.

Состав клиентского портфеля на дату
Модельные портфели
Вклад позиций и структура
Отчёт клиенту

Как устроены портфели

Реальное время

Подобрать облигации в портфель

Сканер стаканов облигаций в реальном времени: глубина стакана, возможность набора объёма, аналоги по срочности и кредитному качеству, витрина ближайших размещений.

Сканер стаканов облигаций в реальном времени
Глубина стакана по выпуску
Возможность набора объёма
Аналоги по срочности и кредитному качеству
Ближайшие размещения и ориентиры по ставке

Сканер стаканов облигаций

Бенчмарк

Сравнить результат с бенчмарком

Клиенту нужно отклонение портфеля от выбранного бенчмарка, а не только итоговая доходность.

Составной бенчмарк под стратегию клиента
Сравнение TWR с бенчмарком
Аллокация и селекция
Отчёт об отклонении

Конструктор бенчмарков

Сценарии

Оценить риски и потенциал по сценарию

Рыночный и кредитный риск текущего состава. Доходность и денежные потоки по выбранному сценарию: что будет с портфелем при изменении ставок и спредов.