Решения для инвестиционных советников
Комплексные инструменты для предоставления качественных инвестиционных советов, анализа клиентских портфелей и построения долгосрочных отношений с клиентами
Анализ клиентских портфелей
Комплексный анализ инвестиций клиентов с оценкой рисков, доходности и соответствия целям
- Консолидированный анализ активов
- Оценка доходности и контрибутивный анализ
- Анализ диверсификации и рисков
Построение рекомендаций
Генерация персонализированных инвестиционных идей с обоснованием и оценкой потенциала
- Генерация инвестиционных идей
- Анализ потенциальной доходности
- Сценарный анализ портфеля
Отчётность и соответствие
Автоматизированная подготовка клиентских отчётов и контроль соблюдения лимитных ограничений
- Регулярные отчёты клиентам
- Сравнение с модельными портфелями
- Соблюдение лимитных ограничений